Mnogovekovaja vojna razdelila mir na dve chasti. Tobrija prinadlezhit ljudjam, navsegda otrekshimsja ot koldovstva. V Melidriane zhivut fejri, zhizn kotorykh tesno svjazana s magiej. I lish stena na Svobodnoj zemle mezhdu nimi razdeljaet vrazhdujuschie storony.Frejja uznala pravdu - ee bratu ne suzhdeno vernutsja iz strany fejri. Teper devushke ostaetsja tolko odno: ona dolzhna vernutsja v Tobriju i zanjat tron, kotoryj prinadlezhit ej po pravu. No Frejja mechtaet lish o magii i junoshe, s kotorym ej nikogda ne suzhdeno byt rjadom.Kiran stal korolem Neblagikh fejri. Odnako on ne sposoben derzhat narod pod kontrolem: povsjudu vspykhivajut vosstanija i ego poddannye umirajut. No nikto ne znaet, chto prichinoj tomu temnaja magija, sposobnaja unichtozhit ne tolko mir fejri, no mir ljudej. I ona uzhe zavladela serdtsem Kirana.