A1   Southern Nights
Arranged By, Conductor – Charlie Calello
Written-By – Allen Toussaint
Arranged By, Conductor – Charlie Calello
Written-By – Allen Toussaint
 3:07
A2   This Is Sarah's Song
Written-By, Arranged By, Conductor – Jim Webb*
Written-By, Arranged By, Conductor – Jim Webb*
 2:34
A3   For Cryin' Out Loud
Arranged By, Conductor – Charlie Calello
Written-By – Micheal Smotherman
Arranged By, Conductor – Charlie Calello
Written-By – Micheal Smotherman
 3:03
A4   God Only Knows
Arranged By, Conductor – Charlie Calello
Written-By – B. Wilson*, T. Asher*
Arranged By, Conductor – Charlie Calello
Written-By – B. Wilson*, T. Asher*
 3:18
A5   Sunflower
Arranged By – Jack Nitzsche
Conductor – Alan Broadbent
Written-By – Neil Diamond
Arranged By – Jack Nitzsche
Conductor – Alan Broadbent
Written-By – Neil Diamond
 2:50
B1   Guide Me
Arranged By – Jack Nitzsche
Conductor – Alan Broadbent
Written-By – John Jennings (5)
Arranged By – Jack Nitzsche
Conductor – Alan Broadbent
Written-By – John Jennings (5)
 2:24
B2   Early Morning Song
Arranged By, Conductor – Charlie Calello
Written-By – Jim Webb*
Arranged By, Conductor – Charlie Calello
Written-By – Jim Webb*
 3:30
B3   (I'm Getting) Used To The Crying
Arranged By, Conductor – Charlie Calello
Written-By – M. Smotherman*, R. Miller*
Arranged By, Conductor – Charlie Calello
Written-By – M. Smotherman*, R. Miller*
 2:47
B4   Let Go
Arranged By – Jack Nitzsche
Conductor – Alan Broadbent
Written-By – Brian Cadd
Arranged By – Jack Nitzsche
Conductor – Alan Broadbent
Written-By – Brian Cadd
 3:30
B5   How High Did We Go
Arranged By – Jack Nitzsche
Conductor – Alan Broadbent
Written-By – N. Albright*, V. Medlin*
Arranged By – Jack Nitzsche
Conductor – Alan Broadbent
Written-By – N. Albright*, V. Medlin*
 3:04