A1   Aspenglow
Written-By – Denver*
Written-By – Denver*
 2:21
A2   The Christmas Song (Chestnuts Roasting On An Open Fire)
Drums – Herb Lovelle*
Written By – Torme-Wells
Written-By – Torme*, Wells*
Drums – Herb Lovelle*
Written By – Torme-Wells
Written-By – Torme*, Wells*
 3:13
A3   Rudolph The Red-Nosed Reindeer
Written-By – Marks*
Written-By – Marks*
 1:46
A4   Silver Bells
Flute – Harvey Estrin
Oboe, English Horn – George Marge
Written-By – Livingston-Evans*
Flute – Harvey Estrin
Oboe, English Horn – George Marge
Written-By – Livingston-Evans*
 2:10
A5   Please, Daddy (Don't Get Drunk This Christmas)
Written-By – Bill & Taffy Danoff
Written-By – Bill & Taffy Danoff
 2:34
A6   Christmas For Cowboys
Written-By – Weisberg*
Written-By – Weisberg*
 2:29
B1   Away In A Manger 2:05
B2   What Child Is This
Guitar – Chuck Collazzi
Guitar – Chuck Collazzi
 2:33
B3   Coventry Carol 2:19
B4   Oh Holy Night 2:53
B5   Silent Night, Holy Night 3:28
B6   A Baby Just Like You
Written By – Denver-Henry
Written-By – Henry*, Denver*
Written By – Denver-Henry
Written-By – Henry*, Denver*
 2:40